Tras perder su último trabajo, Billy Covington acepta el puesto de piloto en Air America, la línea aérea de la CIA en Laos durante la Guerra de Vietnam.
Billy tendrá como compañero de fatigas al descarado Gene Ryack y pronto comenzaran a no tomarse en serio su trabajo mientras lidian con contrabandistas y traficantes que pertenecen al ejército.
