| Genres: | Anime, Sci-Fi, Fantasy |
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Como portador de magia, el joven archivista Chakuro sabe que tiene poco tiempo, pero todo cambia cuando una chica del exterior aparece en su isla.
La tranquila vida de Chakuro en la Ballena de Barro se ve interrumpida por la aparición de otra isla. Cuando la investiga, descubre que una chica vive en ella.
El rebelde Ouni lleva a Chakuro y a Lykos a su isla. Esta última les explica que es una apateia, una soldado que ha perdido sus emociones.
Las implacables y misteriosas tropas del Imperio invaden la Ballena de Barro. Ouni y algunos de sus vecinos defienden su hogar con magia.
Tras proclamar a Suou nuevo alcalde de la Ballena de Barro, el Consejo de Ancianos le cuenta algunos secretos. Chakuro tiene una inquietante visión al conocer a Neri.
El Consejo ordena a los vigilantes atacar el Nous, que según Lykos es el corazón de la Ballena de Barro. La isla tiembla mientras Ouni lucha contra Shuan.
Los portadores de magia de la Ballena de Barro se entrenan para usar sus poderes en combate como parte del plan de defensa de Suou, pero no todos comparten su decisión.
Las fuerzas imperiales atacan la Ballena de Barro durante una tormenta de arena. Ouni y Lykos se ponen al frente del escuadrón de defensa para luchar por la isla.
Lykos se enfrenta a las fuerzas imperiales. Ouni intenta ayudar a Chakuro y Lykos a llegar al Nous. Shuan y Liontari continúan su duelo.
Los defensores de la Ballena de Barro siguen luchando valerosamente. Ouni y Nibi se enfrentan a las tropas imperiales en un duelo final.
Los supervivientes de la Ballena de Barro celebran funerales por amigos y enemigos. Aunque la paz parece haber vuelto, Lykos avisa de que su hermano no se rendirá.
Orca se debe presentar ante el alto mando militar que va a juzgarlo, pero no está de humor para aceptar su decisión. Lykos se enfrenta a Rochalizo.
Ahora que saben la verdad, los habitantes de la Ballena de Barro deben tomar una decisión. Mientras tanto, Orca lleva a cabo sus propios planes en el Imperio.
